從險(xiǎn)種收入看，前三季度，5家上市保險(xiǎn)公司財(cái)險(xiǎn)子公司收入增速仍優(yōu)于壽險(xiǎn)子公司。

【資料圖】

近日，A股5家上市保險(xiǎn)公司已悉數(shù)完成2022年前三季度業(yè)績(jī)披露。

統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，前三季度，A股5家上市保險(xiǎn)公司仍面臨一定業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)壓力。中國(guó)人保(601319)、中國(guó)人壽(601628)、中國(guó)平安(601318)、中國(guó)太保(601601)、新華保險(xiǎn)(601336)5家公司前三季度歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)共計(jì)1565.37億元，較去年同期下滑15.6%；原保險(xiǎn)保費(fèi)收入共計(jì)19126.48億元，較去年同期增長(zhǎng)4.04%。

從公司業(yè)績(jī)看，5家上市保險(xiǎn)公司中，4家公司凈利潤(rùn)均不及去年同期，僅中國(guó)人保前三季度歸母凈利潤(rùn)實(shí)現(xiàn)同比正增長(zhǎng)。企業(yè)公告顯示，中國(guó)人保前三季度歸母凈利潤(rùn)達(dá)234.95億元，較去年同期增加13.09%；中國(guó)人壽、中國(guó)平安、中國(guó)太保及新華保險(xiǎn)歸母凈利潤(rùn)分別為311.17億元、764.63億元、202.72億元及51.9億元，分別較去年同期減少35.8%、6.3%、10.6%及56.6%。

從險(xiǎn)種收入看，前三季度，5家上市保險(xiǎn)公司財(cái)險(xiǎn)子公司收入增速仍優(yōu)于壽險(xiǎn)子公司。據(jù)統(tǒng)計(jì)，前三季度，人保財(cái)險(xiǎn)、平安產(chǎn)險(xiǎn)及太保產(chǎn)險(xiǎn)保費(fèi)收入共計(jì)7357.81億元，較去年同期增長(zhǎng)10.96%，且3家公司均實(shí)現(xiàn)10%以上的保費(fèi)增速；人保壽險(xiǎn)、中國(guó)人壽、平安人壽、太保壽險(xiǎn)及新華人壽保費(fèi)收入共計(jì)13193.89億元，對(duì)比去年同期僅微增0.4%。

財(cái)險(xiǎn)“老三家”保費(fèi)增速亮眼

企業(yè)報(bào)告顯示，前三季度，財(cái)險(xiǎn)“老三家”均實(shí)現(xiàn)10%以上的保費(fèi)增幅，車險(xiǎn)及非車險(xiǎn)業(yè)務(wù)均有增長(zhǎng)。

車險(xiǎn)方面，受疫情緩解后經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇及汽車銷量上漲影響，人保財(cái)險(xiǎn)、平安產(chǎn)險(xiǎn)及太保產(chǎn)險(xiǎn)相應(yīng)保費(fèi)收入增幅均維持在7%以上。其中，人保財(cái)險(xiǎn)前三季度車險(xiǎn)保費(fèi)收入1960.28億元，同比增長(zhǎng)7.1%；平安產(chǎn)險(xiǎn)收入1456.92億元，同比增長(zhǎng)7.5%；太保產(chǎn)險(xiǎn)收入717.08億元，同比增長(zhǎng)7.8%。

從業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)看，人保財(cái)險(xiǎn)、平安產(chǎn)險(xiǎn)及太保產(chǎn)險(xiǎn)車險(xiǎn)業(yè)務(wù)所占比重分別為51.45%、65.62%及53.56%，較去年同期的52.92%、67.95%及55.9%均有下降，業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化，經(jīng)營(yíng)產(chǎn)品日趨多元。

理賠服務(wù)方面，“老三家”持續(xù)推進(jìn)車險(xiǎn)綜改中的“提質(zhì)”目標(biāo)，通過科技創(chuàng)新、大數(shù)據(jù)運(yùn)用的方式不斷優(yōu)化服務(wù)水平、便利消費(fèi)者。

如平安產(chǎn)險(xiǎn)三季報(bào)顯示，公司推出的“平安好車主”APP截至2022年9月末，注冊(cè)用戶數(shù)已突破1.66億，累計(jì)綁車車輛突破1億，9月當(dāng)月活躍用戶數(shù)突破3400萬(wàn)。理賠方面，平安產(chǎn)險(xiǎn)首創(chuàng)視頻查勘，平均耗時(shí)僅為5分鐘，前三季度車險(xiǎn)一小時(shí)內(nèi)賠付案件量占比達(dá)93.2%。

平安產(chǎn)險(xiǎn)方面表示，為助力企業(yè)客戶發(fā)展，公司通過“平安企業(yè)寶”APP及小程序?yàn)槠髽I(yè)用戶提供專業(yè)保險(xiǎn)服務(wù)。截至2022年9月末，平臺(tái)注冊(cè)企業(yè)用戶數(shù)突破238萬(wàn)。面對(duì)疫情，“平安企業(yè)寶”APP通過提供防疫資訊、發(fā)放防疫物資與綜合金融服務(wù)等方式助力實(shí)體經(jīng)濟(jì)恢復(fù)。

除車險(xiǎn)外，“老三家”意外及健康保險(xiǎn)、農(nóng)險(xiǎn)、信用保證險(xiǎn)等業(yè)務(wù)較去年同期均有大幅增長(zhǎng)。其中，人保財(cái)險(xiǎn)實(shí)現(xiàn)非車險(xiǎn)業(yè)務(wù)收入1849.96億元，同比增長(zhǎng)13.65%；平安產(chǎn)險(xiǎn)實(shí)現(xiàn)非車險(xiǎn)業(yè)務(wù)收入763.32億元，同比增長(zhǎng)19.5%；太保產(chǎn)險(xiǎn)收入621.77億元，增長(zhǎng)18.5%。

其中，人保財(cái)險(xiǎn)意外傷害及健康險(xiǎn)收入803.69億元，同比增長(zhǎng)14.6%，農(nóng)險(xiǎn)收入459.24億元，同比增長(zhǎng)22.9%，信用保證險(xiǎn)收入41.71億元，同比增長(zhǎng)127.7%；平安產(chǎn)險(xiǎn)意外及健康保險(xiǎn)收入191.15億元，同比增長(zhǎng)14.4%。

人保財(cái)險(xiǎn)方面表示，前三季度，公司利潤(rùn)增長(zhǎng)得益于深入落實(shí)中央穩(wěn)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)政策部署，以集團(tuán)卓越保險(xiǎn)戰(zhàn)略為引領(lǐng)，深入推進(jìn)六大戰(zhàn)略服務(wù)，持續(xù)深化體制機(jī)制變革，科學(xué)有效防范化解風(fēng)險(xiǎn)，高質(zhì)量發(fā)展轉(zhuǎn)型取得新突破。

太保產(chǎn)險(xiǎn)則表示，前三季度公司始終錨定高質(zhì)量發(fā)展目標(biāo)不動(dòng)搖加強(qiáng)品質(zhì)管控，防汛抗臺(tái)降損失；堅(jiān)持服務(wù)創(chuàng)新，優(yōu)化服務(wù)提升效率，推動(dòng)公司可持續(xù)高質(zhì)量發(fā)展，故保費(fèi)收入實(shí)現(xiàn)較快增長(zhǎng)，承保盈利水平取得較大提升。

國(guó)泰君安非銀分析師劉欣琦指出，2022年前三季度上市保險(xiǎn)公司財(cái)險(xiǎn)承保盈利總體呈改善態(tài)勢(shì)，是“天時(shí)、地利、人和”的結(jié)果。“車險(xiǎn)綜改后行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)更為理性，龍頭險(xiǎn)企馬太效應(yīng)凸顯，這是天時(shí)；大災(zāi)較2021年同期減少以及出行下降帶來的賠付率改善，這是地利；龍頭險(xiǎn)企主動(dòng)優(yōu)化業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)帶來的盈利結(jié)果優(yōu)化，這是人和。”

從成本方面看，前三季度，人保財(cái)險(xiǎn)綜合成本率為96.5%，同比下降2.4%；平安產(chǎn)險(xiǎn)受新冠肺炎疫情影響，保證保險(xiǎn)業(yè)務(wù)賠款支出同比上升，整體綜合成本率為97.9%，較去年同期增加0.6%；太保產(chǎn)險(xiǎn)綜合成本率為97.8%，同比下降1.9%，其中綜合賠付率70.2%，同比下降0.6%，綜合費(fèi)用率27.6%，同比下降1.3%。

部分險(xiǎn)企第三季度新業(yè)務(wù)價(jià)值回溫

受疫情及代理人“清虛”改革深化影響，保費(fèi)收入增長(zhǎng)難、新業(yè)務(wù)價(jià)值承壓，始終是2022年市場(chǎng)中壽險(xiǎn)公司遇到的普遍情況。

以A股5家上市保險(xiǎn)公司旗下壽險(xiǎn)子公司2022年上半年新業(yè)務(wù)價(jià)值為例。統(tǒng)計(jì)結(jié)果顯示，上半年，人保壽險(xiǎn)、中國(guó)人壽、平安人壽、太保壽險(xiǎn)及新華人壽5家公司新業(yè)務(wù)價(jià)值共計(jì)545.19億元，較去年同期的739.87億元下滑26.31%，其中新華人壽及太保壽險(xiǎn)降幅突破40%，分別減少48.4%及45.3%。

三季報(bào)中，中國(guó)人壽、平安人壽、太保壽險(xiǎn)3家公司均對(duì)新業(yè)務(wù)價(jià)值作出披露。

其中，中國(guó)人壽新業(yè)務(wù)價(jià)值同比下降15.4%；平安人壽新業(yè)務(wù)價(jià)值258.48億元，同比下降26.6%；太保壽險(xiǎn)新業(yè)務(wù)價(jià)值75.48億元，同比下降37.8%，但降幅較上半年進(jìn)一步收窄，其中，三季度單季新業(yè)務(wù)價(jià)值增速由負(fù)轉(zhuǎn)正，新業(yè)務(wù)價(jià)值增速延續(xù)逐季向好趨勢(shì)。

劉欣琦指出，第三季度，部分險(xiǎn)企新業(yè)務(wù)價(jià)值環(huán)比回暖，主要得益于堅(jiān)定的壽險(xiǎn)轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略、較低的基數(shù)以及沖刺年度收官實(shí)施相對(duì)積極的費(fèi)用政策。“除新單壓力外，2022年前三季度上市保險(xiǎn)公司延續(xù)以銷售滿足客戶理財(cái)需求的儲(chǔ)蓄類產(chǎn)品為主的產(chǎn)品策略，而高價(jià)值率重疾險(xiǎn)銷售仍呈下滑態(tài)勢(shì)，導(dǎo)致新業(yè)務(wù)價(jià)值率承壓。”

同時(shí)，劉欣琦表示，前三季度部分公司新業(yè)務(wù)邊際已有改善，主要原因?yàn)閴垭U(xiǎn)改革取得階段性成效以及短期策略推動(dòng)的結(jié)果。隨著率先進(jìn)行壽險(xiǎn)改革的公司改革逐漸深入，改革的成效將逐漸體現(xiàn)在業(yè)績(jī)指標(biāo)上，率先體現(xiàn)的是渠道高質(zhì)量轉(zhuǎn)型過程中的人力質(zhì)態(tài)指標(biāo)的優(yōu)化。

如中國(guó)人壽在三季報(bào)中表示，當(dāng)前公司銷售隊(duì)伍已實(shí)現(xiàn)質(zhì)提量穩(wěn)，截至本報(bào)告期末，本公司總銷售人力78.3萬(wàn)人，其中個(gè)險(xiǎn)銷售人力為72.0萬(wàn)人。“公司堅(jiān)持有效隊(duì)伍驅(qū)動(dòng)業(yè)務(wù)發(fā)展，推進(jìn)隊(duì)伍轉(zhuǎn)型升級(jí)，銷售隊(duì)伍規(guī)模保持穩(wěn)定，隊(duì)伍質(zhì)態(tài)持續(xù)改善，基礎(chǔ)整體穩(wěn)固。”

平安人壽方面表示，公司壽險(xiǎn)改革穩(wěn)步推進(jìn)，效果逐步顯現(xiàn)，代理人人均新業(yè)務(wù)價(jià)值同比提升超22%；13個(gè)月保單繼續(xù)率持續(xù)改善。“前三季度，公司銷售隊(duì)伍結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化，代理人渠道新增人力中‘優(yōu)+’占比同比提升10.3%，產(chǎn)能持續(xù)提升，壽險(xiǎn)及健康險(xiǎn)業(yè)務(wù)營(yíng)運(yùn)利潤(rùn)864.86億元，同比增長(zhǎng)17.4%。”

太保壽險(xiǎn)方面則表示，公司強(qiáng)化“芯”基本法推動(dòng)，個(gè)人壽險(xiǎn)客戶13個(gè)月保單繼續(xù)率88.0%，同比提升7.5%。“公司積極推進(jìn)績(jī)優(yōu)組織建設(shè)，優(yōu)化招募系統(tǒng)流程，完善訓(xùn)練體系，隊(duì)伍質(zhì)態(tài)進(jìn)一步優(yōu)化。其中，月均核心人力占比、核心人力月人均首年保險(xiǎn)業(yè)務(wù)收入、核心人力月人均首年傭金收入均同比提升。”

（作者：鄭嘉意 ）